Em 1977 Wando lançou o LP Ilusão, um disco com mais temas românticos e praticamente o último trabalho em que Wando dá bastante ênfase ao samba. O lado 1 do LP é todo bordado deste gênero, tendo inclusive um último samba de temática suburbana, "Presidente da favela (Wando)", que à época passou despercebido pela censura, mas que tempos depois se revelou uma leve crítica ao abandono nos bairros mais carentes das grandes metrópoles. No lado 2 do álbum, predomina as baladas românticas, como a canção "Senhorita, senhorita (Wando)" que foi tema da telenovela global Sem lenço sem documento e fez algum sucesso. Há, ainda, o registro de "Se quiser chorar por mim", primeira parceria de Wando com o guitarrista e compositor gaúcho Luis Vagner. Nessa obra, inicia-se a parceria com Carlinhos Kalunga, violonista, compositor e produtor de diversos discos de Wando nos anos 1980 e 1990. Também em 1977.
Faixas: Boca calada / Ilusão de carnaval / Fera louca / Peito aberto / Presidente da favela / Se quiser chorar por mim / Senhorita, senhorita / Samba do perdão / Cor da minha cor (Seja) / Solidão / O que você foi fazer ontem em meu quarto? 
