O quinto disco de Fernando Mendes saiu no ano de 1977, e continuou mantendo o trabalho do artista em evidência, músicas como: "Menina Do Subúrbio (Paulo Coelho / Miguel / Moacir Mendes)", "Festa de Arromba (Festa de Arromba 77) (Erasmo Carlos / Roberto Carlos / Adpt. Fernando Mendes)" e "Naná (Fernando Mendes / José Wilson)" foram responsáveis por essa manutenção, confira!
Faixas: Menina Do Subúrbio / Festa De Arromba / O Preço Da Ilusão / Quero Ser Escravo Seu / Lua Gorda / Jurema, Jureminha / Tadinha / Debaixo Da Ponte / Você Me Faz Sofrer / É Impossível Viver Sem Você / De Que Vale O Céu / Vou Trocar Você Por Mim / Nana / Amor Imortal
