Em 1974 Fernando Mendes chega com tudo pra seu segundo Lp, embalado pelo seu grande sucesso nos dois anos anteriores, a canção de trabalho foi "Ontem, Hoje, Amanhã (Lágrimas) (José Wilson / Fernando Mendes / Maxine)". Esse disco também teve uma faixa controversa "Meu Pequeno Amigo (Tributo a Carlinhos) (Fernando Mendes / Mara Mendes)", que foi inspirada num caso de enorme comoção popular na época, o sequestro de Carlinhos. A temática e a inclusão do nome do garoto no subtítulo da canção, incomodou a censura federal, e a música não pôde ser executada em rádios e nem cantada em shows, na época.
Faixas: Ontem, Hoje, Amanhã / Rolinha (La Paloma) / Quando O Sol Se Esconder / Meu Pequeno Amigo / Não Vou Me Entregar / Eles Não Querem / Quero Ver Um Rosto Amigo / Nada Mais Importa / Lamento / Felicidade (música incidental,"Luar Do Sertão") / Você Morreu Pra Mim / E Agora?